证券代码：301078        证券简称：孩子王          公告编号：2024-156 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往复日                  的紧要提醒性公告      本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得无理记录、误 导性述说大概紧要遗漏。   非凡提醒：   左证安排，罢休 2024 年 11 月 15 日收市后尚未执行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大各异，非凡提醒列位捏有东谈主注释在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能濒临亏损，敬请投资者注释投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未执行转股的“孩王转债”将罢手 转股；松抄本公告裸露时，距离“孩王转债”罢手转股仅剩终末半个往复日（即   公司非凡提醒投资者仔细阅读本公告内容，珍贵关连风险，注释在限期内转 股。   紧要内容提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性科罚要求的，不成将所捏“孩王转债”退换为股票，特提请投资者珍贵不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱 存在较大各异，非凡提醒“孩王转债”捏有东谈主注释在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临亏损，敬请投资者注释投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往复日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板 上市召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。勾通当 前商场及公司本身情况，经过详尽计议，公司董事会承诺公司欺诈“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的揣度事项公告如下：   一、可退换公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于承诺孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）承诺，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所承诺，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往复， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    左证《召募施展书》的功令，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次调养的情况    本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有磋商。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的适度性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因辞职，公司决定取消其激发对象经验并回购刊出其已获授但尚未拔除限 售的第一类适度性股票臆想 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调养为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连合三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会左证《召募施展书》的功令全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱揣度的一齐事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募施展书》关连条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年适度性股票激发诡计第二类适度性股 票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年适度性股票激发诡计第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件还是建树，本次中意包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类适度性股票数目为 479.0560 万股。经策划，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调养为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年 年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调养为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的适度性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因辞职，公司决定取消其激发对 象经验并回购刊出其已获授但尚未拔除限售的第一类适度性股票臆想 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调养为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理完 成了上述适度性股票的回购刊首先续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经策划，“孩王转债”的转股价钱不作调养，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正有磋商。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往复日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正有磋商。下一触发转股价钱修正条件的工夫将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司裸露了 《2024 年半年度权益分配执行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募施展书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连合三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价钱策划，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收 盘价钱策划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往复 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何连合三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   左证公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。策划历程如下：当期应计利息的策划公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   罢休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”捏有东谈主。   （三）赎回文节实时刻安排 捏有东谈主本次赎回的关连事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）酌量面容   酌量机构：公司证券部   酌量地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   酌量揣度东谈主：戴璐   酌量电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本体贬抑东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件中意前的六个月内往复“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件中意前的六个月内，公司控股鼓励非凡一 致活动东谈主江苏博念念达企业信息酌量有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初臆想捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，工夫臆想卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等科罚东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，工夫买入 本体贬抑东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高等科罚东谈主员 不存在往复“孩王转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在汇报前酌量开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往复日内屡次汇报转股的，将合并策划转股数目。可转债 捏有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的揣度功令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额非凡所对应确当期叮属利息。 汇报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议要道   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，勾通当 前商场及公司本身情况，经过详尽计议，公司董事会、监事会承诺公司欺诈“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律观点书，合计：松抄本法律观点书出具之 日，本次赎回适当《监管引导》第二十条第一款及《召募施展书》的功令；公司 已执行了现阶段本次赎回所需的信息裸露和里面决策要道，适当《监管引导》及 《召募施展书》的关连功令，公司后续尚需左证《监管引导》的关连功令执行相 应信息裸露义务。   经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董 事会、监事会审议通过，执行了必要的审批要道，适当《可退换公司债券科罚办 法》《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》等 关连法律法则的功令及《召募施展书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回执行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律观点书； “孩王转债”暨赎回执行的核查观点。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会