证券代码：300346        证券简称：南大光电       公告编号：2024-111 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司     对于南电转债行将罢手转股暨赎回前终末半个来往日                     的蹙迫教导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容的确、准确、完竣， 莫得诞妄纪录、误导性讲述或错误遗漏。   蹙迫内容教导：   截止本公告泄漏时，距离“南电转债”罢手转股仅剩终末半个来往日（即 2024 年 罢手转股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能濒临投资吃亏。 惩处要求的，不行将所捏“南电转债”转念为股票，特提请投资者存眷不行转股的风险。   非常教导：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东说念主捏有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 惩处要求的，不行将所捏“南电转债”转念为股票，特提请投资者存眷不行转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大互异，非常提醒“南电转债”捏有东说念主谨慎在限期内转股，淌若投资者未实时转股， 可能濒临吃亏，敬请投资者谨慎投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可转念公司债券召募诠释书》                    （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，招引当前市集及公司本人情况， 进程轮廓议论，公司董事会、监事会应许公司诓骗“南电转债”的提前赎回权柄。现将 “南电转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转念公司债券基本情况   （一）可转念公司债券刊行情况   字据中国证券监督惩处委员会《对于应许江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可转念公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可转念公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募 资金总和为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并照旧中审亚 太司帐师事务所（非凡凡俗结伴）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答复》 考据。   （二）可转念公司债券上市情况   经深圳证券来往所应许，公司 90,000.00 万元可转念公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可转念公司债券转股期限   字据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》《召募诠释书》的联系法子，本次发 行的可转念公司债券转股期自愿行达成之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个来往日（2023 年 5 月 30 日）起至可转念公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个来往日；顺延技巧付息款项不另计 息）。   （四）可转念公司债券转股价钱调养情况   字据《召募诠释书》的法子，“南电转债”的开动转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分戒指性股票的议案》，应许对不相宜破除限售条件的 3.12 万股戒指性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的戒指性股票占公司总股本比例小，经联想，“南电转债” 的转股价钱不作调养，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日实验 2022 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数， 向合座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 字据《召募诠释书》联系法子， 日）起由东说念主民币 34.00 元/股调养为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱 调养的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日实验 2023 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为 基数，向合座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。字据《召募诠释书》联系法子，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股 价钱调养的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分戒指性股票的议案》，应许对不相宜破除限售条件的 28.34 万股戒指性股票 进行回购刊出。经联想，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民 币 33.88 元/股调养为东说念主民币 33.89 元/股，调养见效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分戒指性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日实验 2023 年度权益分配决策：以公司其时总股本为基数， 向合座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 字据《召募诠释书》联系法子， 日）起由东说念主民币 33.89 元/股调养为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股价钱 调养的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现集会 30 个来往日 中有 15 个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募诠释书》中 商定的转股价钱向下修正条件。公司区别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提出向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募诠释书》 等联系法子及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 实验 2022 年戒指性股票引发策划暨回购刊出联系戒指性股票的议案》，应许终厚实验 联想，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调养 为东说念主民币 27.09 元/股，调养见效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日实验 2024 年半年度权益分配决策：以公司其时总股本为 基数，向合座推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增 股本。字据《召募诠释书》联系法子，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可转念公司债券转股 价钱调养的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   字据《召募诠释书》的法子，“南电转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意集会三十个来往日中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的联想公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金 额；i 为可转债夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则 在调养前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价钱联想，在调养后的来往日按调养后的 转股价钱和收盘价钱联想。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何集会三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实验安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券夙昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“南电 转债”捏有东说念主。   （三）赎回才智及技巧安排 有东说念主本次赎回的联系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议形势   磋议部门：董事会办公室   磋议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   辩论电话：0512-62525575   辩论邮箱：natainfo@natachem.com   四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件得志前的六个 月内来往“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大推动沈洁 女士期初捏有 711,265 张“南电转债”，技巧统共卖出 711,265 张“南电转债”，期末捏 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档 惩处东说念主员不存在来往“南电转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “南电转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前磋议开户证券公司。 位为 1 股；兼并来往日内屡次讲演转股的，将合并联想转股数目。可转债捏有东说念主肯求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的联系法子，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分 可转债票面余额偏激所对应确当期吩咐利息。 次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律观点书； 电转债”的核查观点。   特此公告。                      江苏南大光电材料股份有限公司                             董事会